2021/07/21 15:28:54

Российский рынок ИТ в ритейле

Статья посвящена особенностям развития российского рынка информационных технологий в ритейле.

Материал входит в обзор TAdviser "Информационные технологии в ритейле".

Содержание

2023 - 2022: Цифровизация ритейла. Обзор TAdviser

2022 год участники российского рынка цифровизации ритейла называют турбулентным периодом и временем тотальной переоценки. Ключевой стратегией для компаний стало выживание и переориентация на новые источники доходов и области компетенций. С рынка ушли иностранные вендоры, остановились работы по действующим контрактам, а перспективные договоры потеряли какой-либо шанс быть реализованными в исходном формате.

Российский ритейл уже достиг высокого уровня цифровой зрелости, адаптируясь под задачи, возникшие на фоне пандемии. Однако, как одна из самых цифровизованных отраслей, он оказался в уязвимом положении из-за ухода иностранных вендоров в 2022 году. Опрошенные TAdviser участники этого рынка замечают, что в первые шесть месяцев 2022 года ритейлеры сокращали свои затраты на ИТ и замораживали значительное количество цифровых проектов.

Тенденции 2022 года остались актуальными и в 2023 году. Российский ритейл продолжил оптимизировать бизнес-процессы, замещать зарубежное ПО, развивать онлайн-торговлю. ИТ-компании, в свою очередь, продолжили наращивать экспертизу и формировать новый портфель отечественных продуктов, которые должны помочь торговым сетям добиваться значимых изменений в бизнесе.

О развитии российского рынка цифровизации ритейла читайте в обзоре TAdviser.

2021

Как изменился российский рынок цифровизации ритейла под влиянием пандемии

TAdviser поговорил с экспертами отечественных ИТ-компаний и узнал, как трансформировались задачи цифровизации ритейла под влиянием ограничений, вызванных пандемией коронавируса, и какие ИТ-проекты стали приоритетными для этой отрасли.

Адаптация к новой реальности – переход в онлайн

Пандемия серьёзно повлияла на ритейлеров и их клиентов. Розничные сети проделали фантастическую работу по адаптации к новой реальности, каждый из них реализовали ни один ИТ-проект.

«

Действительно, пандемия стала настоящим вызовом для бизнеса и розничные сети не исключение. Введение ограничительных мер, и изменение потребительского поведения подтолкнули крупные розничные сети активно развивать онлайн-каналы продаж, а также складские и логистические сервисы, - отмечает Александр Низник, генеральный директор Novardis.

»

Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг», рассказывает, что ритейлеры внедряли и адаптировали системы управления заказами, WMS-решения на складах и в распределительных центрах, автоматизировали «последнюю милю» и курьерскую доставку. Клиентская аналитика помогала лучше понимать ожидания и поведение покупателей, искать, что им предложить.

По его словам, такие лидеры рынка, как X5 Retail Group, существенно нарастили объём продаж, оперативно запустили несколько РЦ и дарксторов и обеспечили качественную доставку. И если в начале пандемии получить заказ можно было лишь через два-три дня, то к концу лета ритейлеры смогли перестроиться и научились доставлять на следующий день или даже день в день. Это потребовало автоматизации или модернизации процессов приёма, обработки, маршрутизации, сборки и комплектации заказов.

Сергей Осипов, вице-президент GMCS, добавляет, что пандемия разогнала электронную коммерцию до невероятных скоростей всего за несколько недель. Локдаун стал настоящим «испытанием на прочность» как для ритейлеров, которые уже в той или иной степени наладили онлайн-продажи, так и для тех, кто начал в спешке выводить продажи в онлайн через маркетплейсы, собственную доставку и т.п.

Те ритейлеры, у которых до пандемии был налажен цикл доставки «до двери», оказались в более выигрышной ситуации. Остальные ощутили рост спроса в онлайн-канале, но столкнулись с рядом ограничений, в первую очередь в области расширения и масштабирования логистики, что заставило их перейти к активному исправлению ситуации, в том числе с помощью ИТ-инструментов:

  • Интернет-магазины, мобильные приложения и другие средства цифрового взаимодействия с покупателями потребовалось быстро доработать как в плане масштабируемости, так и в части интеграционных возможностей.
  • Увеличился спрос на ИТ-решения в области управления цепочками поставок, оптимизацию логистики. Воспользоваться преимуществами таких решений в полной мере смогли компании, где эти системы уже были хотя бы частично внедрены до пандемии. В быстро меняющихся условиях и при большой неопределённости такие решения помогли ритейлерам вносить постоянные изменения на всех этапах логистического цикла, балансируя при этом показатели эффективности.
  • Потребовалось модернизировать инструменты взаимодействия с клиентами, чтобы справится с возросшей нагрузкой. Например, до пандемии на сайте интернет-магазина стоял чат-бот, который чаще «скучал», чем общался с покупателями. В условиях лавинообразного роста онлайн-заказов количество обращений к чат-боту увеличилось кратно. Потребовалось быстро вносить доработки, в частности, добавлять аналогичную функциональность в мобильное приложение. Все это помогло снизить нагрузку на колл-центр, поддерживать качество обслуживания.

По словам Дениса Селезнёва, генерального директора компании «Первая Форма», переход покупателей в онлайн потребовал быстрого развития сервисов доставки. Многие крупные торговые сети уже имели (или задумывали) собственную службу доставки, но развивать ее пришлось «штурмовыми» методами. Вместо обычных магазинов стали открываться дарк-сторы — это значит, что пришлось отказываться от аренды ставших ненужными торговых площадей и находить новые помещения, быстро их переоборудовать, перестраивать снабжение и логистику. Также пришлось сокращать персонал в розничных магазинах и нанимать вместо них сборщиков и курьеров, или же искать поставщиков курьерских услуг и выстраивать отношения с ними. Многие ритейлеры были вынуждены расширить ассортимент и искать новых поставщиков, так как раньше покупатели могли по привычке ходить в разные магазины за разными группами товаров, но при онлайн-покупках стали отдавать предпочтение универсальному ассортименту, чтобы заказать все товары в одном месте.

«

Успешно перестроить ключевые, высоконагруженные бизнес-процессы «на ходу» удалось тем ритейлерам, у которых есть гибкие и прозрачные системы управления класса BPM или Project Management. Если таких систем не было, их пришлось быстро внедрять и настраивать. То же самое касается собственных мобильных приложений — их пришлось создавать или дорабатывать за считанные недели. Пожалуй, главный урок 2020 года — напоминание бизнесу и всем нам о том, что готовиться к кризису нужно в мирное время, не откладывая важные и перспективные проекты на «когда-нибудь позже, - поясняет Денис Селезнёв.

»

Алексей Анкудинов, директор по продажам продуктов Set компании CSI, дополняет, что благодаря развитию e-commerce и технологий доставки, покупатель теперь может не только заказывать практически любые товары на дом, но и применять к заказам те же условия программы лояльности, что и в оффлайне — сегодня ритейлеры стремятся это обеспечить.

«

У нас, к примеру, есть сервис Set Omni, который поддерживает единые условия программ лояльности в любых каналах ритейлера, в связке с сервисом Set Kit они обеспечивают работу с интернет-заказами с учетом отдельных цен и правил маркировки, - поясняет он.

»

Несмотря на то, что интернет-торговля выросла за 2020 год на 59% (данные Data Insight), большинство магазинов несетевой розницы, как продавали в офлайне, так и продают. По данным, опроса, проведенного компанией «Эвотор» в 2020 году, полноценный интернет-магазин имелся только у 6%. Для них электронная коммерция - слишком сложный процесс: они не понимают, как привлекать трафик в интернете, как заполнить карточки товара, да и конкурировать ценами с крупным бизнесом не могут. Тем не менее самые прогрессивные продавцы на фоне пандемии настроили онлайн-коммуникацию с клиентом, начали интернет-продажи и доставку. В этом году этот тренд усилится, считает Ольга Кукушкина, коммерческий директор «Эвотор».

Минимизация контактов персонала и покупателей

В приоритете становятся проекты и решения, которые сокращают время покупки и разводят потоки клиентов, минимизируя контакт персонала и покупателей. В пандемийном году развитие получили сервисы самовывоза Click&Collect. Они позволяют заехать в магазин и забрать заранее сформированный заказ.

«

В сети «Глобус», например, заказ могут вынести и положить вам прямо в багажник, а оплатить его можно на специальном терминале на парковке — полностью бесконтактный вариант, - поясняет Алексей Анкудинов.

»

Генеральный директор Novardis Александр Низник, добавляет, что аналогичный проект сервиса заказа и самовывоза был реализован в компании "Лента". При этом он был запущен в рекордные сроки.

«

Всего за два месяца в удаленном формате мы запустили сервис Click & collect в нескольких магазинах и масштабировали решение на всю сеть. Это единственный проект из портфолио SAP Customer Experience реализованный за подобные сроки, - отмечает эксперт.

»

Александр Дьячков, генеральный директор «АйСиЭл Ритейл Сервисез», приводит несколько примеров проектов, реализованных ритейлерами, которые направлены на трансформацию покупательского опыта и бесконтактного обслуживания:

  • Lancôme запустил онлайн-сервис по подбору макияжа
  • СберМаркет запустил сервис электронных чаевых
  • Puma предлагает протестировать обувь и одежду на виртуальном футбольном поле
  • Азбука Вкуса открыла полностью автоматизированный магазин без кассиров
  • М.видео запустил сервис, позволяющий покупателям оценивать товары в Интернет
  • ВкусВилл установил вендинговые автоматы в подъездах многоквартирных домов

«

Ритейл стал активнее исследовать новые форматы продаж — киоски самообслуживания, которые устанавливаются в жилых подъездах и офисах, экспресс-доставка продуктов из ближайшего сетевого магазина, склада или пункта выдачи прямо к порогу квартиры. Соответственно, появляются запросы на автоматизацию новых процессов и интеграцию с внешними сервисами, - поясняет гендиректор «Первой Формы» Денис Селезнёв.

»

Клиентоцентричность

Поведение покупателей сильно изменилось в период пандемии, успех ритейлера теперь в меньшей степени зависит от локации магазинов, чем это было до пандемии, а конкуренция становится ещё более острой. Розничным сетям приходится подстраиваться и адаптироваться, предлагать «правильный» ассортимент, выстраивать коммуникацию в различных каналах и создавать новые уникальные ценностные предложения.

«

По сути, это очень похоже на переход к партнёрской модели: ритейлеры становятся другом для покупателя, не пытаются навязать ему вещь низкого качества или ту, в которой он не нуждается. Мне кажется, сейчас ломается прежняя парадигма и розничные сети пытаются лучше разобраться в том, кто же их клиенты. Компании пропагандируют здоровый образ жизни, поддерживают эко-инициативы. Это актуальная повестка, которая обеспечит то самое долгосрочное партнёрство между бизнесом и потребителем, - рассказывает Геннадий Тарантасов, коммерческий директор ГК «КОРУС Консалтинг».

»

Удалёнка для бэк-офисов

Многие компании, и крупный ритейл в том числе, вынужденно перевели свои бэк-офисы на удаленку. И после небольшой адаптации обнаружили, что эффективность работы при этом не упала или даже выросла, но при одном условии — наличии нормальной системы коммуникаций внутри компании.

Денис Селезнёв поясняет, что коммуникации — это не только возможность проводить удаленные совещания в Zoom. Прежде всего, это электронный документооборот, внутренний корпоративный портал со всеми новостями, приказами и регламентами, удобная и прозрачная онлайн-аналитика, и как основа всего этого, самая базовая функция — таск-трекер (постановка поручений и контроль их выполнения).

«

Все это должно быть доступно из любой точки и с любого устройства, должно легко администрироваться и быть защищено даже вне закрытого корпоративного контура. Теперь уже понятно, что удаленная работа — это не временное решение, а долгосрочная и мощная тенденция, - говорит он.

»

Наталья Лещинец, заместитель технического директора Docrobot, добавляет, что в 2020 году многие компании, переводившие сотрудников на удаленку, осознали потребность перехода на ЭДО с поставщиками, клиентами и собственными сотрудниками.

«

Мы это видим и по значительному росту запросов и реализации нами таких проектов, - отмечает она.

»

Сергей Осипов, вице-президент GMCS, добавляет, что помимо быстрого развертывания систем и сервисов для формирования цифрового пространства для совместной работы, ритейлеры закрывали задачи в области информационной безопасности, мониторинга, видеонаблюдения. Стремительный перевод сотрудников на удалёнку также способствовал активному развитию проектов в области организации онлайн-обучения (LMS), роботизации рутинных процессов (RPA) и т.д.

Эльза Егорова, СЕО направления HCM-платформы компании-разработчика HRtech-решений TalentTech, напоминает, что при удаленном формате работы важно не потерять связь с сотрудниками, соединить их цели с глобальными целями бизнеса и организовать развитие внутри компании.

По её мнению, особенно актуальной становится работа с данными о человеке - People analytics: о продуктивности и результативности, вовлеченности и адаптации. Компании, которые умеют такие данные собирать и анализировать (или быстро научились это делать), получили заметное преимущество, потому что управленческие решения в них принимаются на основе объективных фактов и цифр. А главным фокусом HR-специалистов в ритейле стала автоматизация работы с персоналом.

В новых реалиях, отмечает Эльза Егорова, недостаточно проводить исследования раз в год или полгода: нужно непрерывно анализировать обстановку внутри бизнеса, чтобы быстро распознать угрозу или увидеть новые возможности. Поток данных должен поступать регулярно и быстро (в идеале – в режиме реального времени). Это позволит смотреть на корреляционную зависимость разных факторов, например перфоманса, обучения, адаптации и вовлеченности сотрудников.

«

Мы видим, как стала более актуальной потребность в HR-решениях, которые помогут собирать, накапливать и анализировать данные на единой платформе. Ответом на запрос рынка и отрасли стало решение, которое совсем недавно представила наша компания TalentTech. Это HCM-платформа, объединяющая аналитику из разных модулей – решений TalentTech – в единый цифровой профиль. В нем отображаются образование и опыт работы человека, его знания и навыки, результаты опросов, прогресс в целях, карьерные планы и другая информация. На основе этих данных цифровой профиль подскажет HR, какие таланты сотрудников стоит развивать, чтобы повысить эффективность команды, - поясняет эксперт TalentTech.

»

Сокращение сроков ИТ-проектов

Ритейлеры, продолжавшие работать в условиях пандемии, научились быстро обновлять приложения, внедрять новую функциональность, сокращая время вывода продуктов на рынок.

Гендиректор Novardis Александр Низник отмечает, что заказчики ожидали максимальной скорости выполнения проектов.

«

Нам хорошо знакомы бизнес-процессы ритейла и команда, работающая с данным сегментом, накопила за годы работы огромный опыт, поэтому, несмотря на сжатые сроки, мы с задачами наших заказчиков справились, -поясняет он.

»

Алексей Анкудинов из CSI, добавляет, что проекты уже не могут идти год-два: желательно полгода, а небольшие проекты – несколько месяцев.

«

Из наших примеров – масштабный проект сети «Глобус», когда меньше чем за год была заменена кассовая система и ритейлер получил новые бизнес-инструменты. «Лента» летом 2020 года всего за 2 месяца запустила сервис самовывоза. Рекордсменом по быстрому проекту является сеть «РеалЪ» в Петербурге, которая ускорила работу касс на 40% всего за 2 недели, - рассказывает Анкудинов.

»

Сокращение инвестиций в ИТ

В целом, 2020 год можно считать по-настоящему тяжелым для ритейл-индустрии, что не могло не отразиться на стратегии развития. К тому же, упала покупательная способность населения и изменилась структура спроса – ритейлеры сфокусировались на сокращении издержек и на том, чтобы предложить новый ассортимент по «правильной» цене клиенту.

«

Многие компании были вынуждены если не остановить полностью, то по меньшей мере отложить большую часть проектов по развитию бизнеса, оставив только проекты поддержки, - рассказывает Виктор Фролов, директор по развитию бизнеса Usetech.

»

О сокращении инвестиций в ИТ говорит и Сергей Косецкий, коммерческий директор компании X-Com. По его данным, глобальные проекты информатизации были полностью или частично заморожены, а менее крупные ограничивались развитием уже используемых технологий: решений для автоматизации транспортной и складской логистики, расчетно-кассового обслуживания, видеоаналитики.

Всплеск интереса к данным

Смещение фокуса в сторону онлайна, более активное использование мобильных приложений и digital-каналов продаж, беспрецедентный рост покупок с доставкой «до двери» - эти и другие факторы повлияли на всплеск интереса к данным.

Вице-президент GMCS Сергей Осипов приводит несколько примеров таких задач, исходя из собственной практики: возможность осуществлять более таргетированный подход к прогнозированию и планированию промо-акций с учётом сезонности, трендов спроса, локации магазина и других параметров, развитие рекомендательных систем, работа с «брошенными» корзинами, возможность анализировать и подбирать из собственных и партнерских точек наиболее подходящие пункты выдачи заказов.

Юрий Востриков, операционный директор компании Норбит (входит в группу Ланит), добавляет, что крупнейшие ритейлеры с помощью технологий Big Data борются с оттоком клиентов, персонализируют предложения и прогнозируют спрос.

Внедрение маркировки

Для продавцов табака, обуви, лекарств, легпрома и ряда других товаров 2020 год прошел под эгидой внедрения маркировки. Внедрение маркировки приводит к кардинальным изменениям мелкой розницы. Бизнес не только постепенно выходит из серой зоны, но и автоматизирует процессы.

«

Более 80% мелких продавцов обуви и табака стали использовать ЭДО благодаря маркировке. Самое ценное, что бизнес начинает использовать ЭДО и для немаркированных товаров, - отмечает Ольга Кукушкина, коммерческий директор Эвотор.

»

Алексей Анкудинов напоминает, что в ближайшее время будет запущена работа с маркированной молочной продукцией – и это добавит ритейлерам некоторой дополнительной работы, ведь с маркировкой должны будут научиться обращаться все покупатели на кассах самообслуживания и с selfscan. Сейчас этой привычки нет, а она должна будет появиться.

Крупнейшие ИТ-поставщики в российском ритейле

По итогам 2020 года крупнейшим российским ИТ-поставщиком в ритейле стала компания Softline. Её выручка от ИТ-проектов в этой отрасли превысила 29 млрд руб. (рост 34%). Со значительным отставанием от лидера в первую пятерку вошли компании Эвотор, Атол, Крок и АйТеко.


Топ-40 ИТ-поставщиков в российском ритейле

№ п/п Компания Выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2020 г., млн руб., c НДС Выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2019 г., млн руб., c НДС Динамика 2020/2019, % Крупнейшие клиенты ИТ-услуги для ритейла
1Softline29 25721 83334н/дн/д
2Эвотор6 24810 738-42Малый и микробизнесКассовые сервисы, маркировка, товарный учет, ОФД, автоматизация закупок, платежные сервисы
3Атол5 2539 781-46Магнит, Леруа Мерлен, X5 Retail Group, АШАН, М-Видео, РоснефтьРазработка ПО и оборудования для ритейла и сферы услуг, SaaS
4Крок4 4663 41831X5 Retail Group, Ашан, Комус, МЕГАПОЛИС Торговая Компания, Метро Кэш энд Керрин/д
5АйТеко*3 2942 54429н/дИнфраструктурные решения для филиальных сетей, разработка ПО, ИТ-аутсорсинг
6ГК Ланит **3 2182 27841Леруа Мерлен, Пятерочка, Магнит, Золотой 585, АсконаВнедрение CRM-систем, автоматизация программ лояльности и рекомендательных сервисов, автоматизация закупок, внедрение систем управления доставкой, внедрение и развитие комплексных решений для управления розничной сетью (ERP-системы SAP, Microsoft Dynamics, 1C). Платформа для работы с массовым персоналом.
7Форс2 420900169Ашан, Леруа Мерлен, Лента, Городской супермаркет, Спортмастерн/д
81С-Рарус2 2581 93417Билайн, Теле2, Бош, Икея, Пума, Адидас, Бенеттон, reStoreн/д
9Инфосистемы Джет2 1182 987-29М.Видео – Эльдорадо, Детский мир, «Утконос», Спортмастерн/д
10АйСиЭл – КПО ВС1 9901 9602Spring Mobile Solution, Ренессанс Капитал, Озон, Yum! BrandsИТ-услуги (консалтинг, внедрение, кастомизация ПО, техническая поддержка, обучение и аутсорсинг)
11ГК «КОРУС Консалтинг»1 9261 51727Лента, Lamoda, ТД «Вимос», La Redoute, Самокат, СТД Петрович, Олония, Корпорация Центр, Русский светн/д
12СберКорус1 6151 28925Вимм-Билль-Данн, Данон Трейд, Пепсико Холдингс, Магнит, Мон’дэлис РусьEDI – обмен финансовой, коммерческой, логистической документацией для взаимодействия с контрагентами и автоматизации поставок. Управление омниканальными продажами и отношениями с покупателями, дистрибьюторами, порталами e-commerce и поставщиками. Автоматизация сбора и управления заказами в режиме «одного окна». Комплексные решения по работе с маркированными товарами. BI-аналитика на базе EDI (аналитические данные о поставках и уровне сервиса).
13Новардис Консалтинг1 5501 27022М.Видео-Эльдорадо, Лента, Гипер Глобус, Азбука Вкуса, Магнит, Х5Внедрение и тиражирование решений SAP: управление программами и проектами цифровой трансформации, поддержка и сопровождение систем клиентов, разработка и реализация программ развития компетенций, разработка микросервисов под задачи клиента, оптимизация бизнес-процессов по технологии Process Mining
14Tegrus1 5373 094-50н/дн/д
15Itransition1 3191 2109н/дАудит информационных систем, разработка приложений, внедрение систем (SAP Commerce, Magento, Adobe, Odoo), тестирование, сопровождение и поддержка
16ДиСиЛоджик1 1612 718-57Корпоративный центр ИКС 5, МЕТРО Кэш энд Керри, МВМн/д
17Docrobot 1 14194820Тандер, ТК Мираторг, Группа Черкизово, Смак, Останкино-Новый Стандарт, Каравай, БКК КоломенскийЭлектронный документооборот, EDI-обмен, сервисы для маркировки, электронная транспортная накладная
18IBS1 10090022Леруа Мерлен, Лореаль, М.Видео, Виктория Балтия, Adidas, Amway, Modis, X5, БИЛЛА, Лента, Спортмастер, ТД ЦУМ, Бахетле, Одежда 3000, Магнит, Детский мирПлатформенные решения, бизнес-консалтинг, аналитика, сопровождение систем, роботизация, процесс-майнинг, аутсорсинг любых бизнес-процессов, аутсорсинг HR-процессов, сопровождение систем, заказная разработка, тестирование
19X-Com9188577н/дПоставки торгово-банковского оборудования, масштабирование ИТ-инфраструктур
20GMCS8157479Х5 Retail Group, Леруа Мерлен Россия, Волконский, Л’Этуаль, Асконан/д
21Импульс Телеком703н/дн/дн/дн/д
22Usetech 39029433X5 Retail Group, ОК, М-ВидеоРазработка ПО, Консалтинг, UI/UX, AI/ML, big data
23SimbirSoft30020249н/дРазработка систем, сервисов, мобильных приложений, интернет-магазинов. Интеграция с любыми ИТ-системами. Тестирование и обеспечение качества ИТ-продуктов
24НВБС238271-13 ВымпелКом, Мегафон Ритейл, Группа М.Видео- Эльдорадо, Детский мир, СпортмастерСервисное обслуживание рабочих мест и ИТ-инфраструктуры, ИТ-аутсорсинг, построение и эксплуатация корпоративных сетей и СКС, голосовой и громкоговорящей связи, иных корпоративных ИТ-систем; построение и эксплуатация технических средств защиты (ТСЗ), в т.ч. систем видеонаблюдения (СВН), охранно-тревожных (ОТС), контроля доступа (СКД) и других в рамках защиты периметра объектов.
25Тринити23716742н/дн/д
26ХайТэк18713242н/дн/д
27Linxdatacenter18616116н/дColocation, публичное и частное облака, защищенное облако 152-ФЗ, доступ в глобальные облака
28РДТЕХ175221-21Леруа Мерлен, Спортмастер, Бристоль, HoffТехнический консалтинг и техподдержка
29ГК «ФТО»16613523Дикси, Бубль Гум, Данон, Черкизово, РусАгро, Монетка, IEK GROUPВнедрение и сопровождение решений на базе 1C, BI систем.
30Группа компаний Angara 16333394н/дн/д
31Группа «Борлас»16013618н/дн/д
32Oberon132140-6н/дн/д
33Webim1006554Тинькофф, Райффайзен, TELE2, НН.РУ, ЯндексСервис онлайн-консультирования, который легко интегрируется со всей IT-инфраструктурой компаний благодаря гибкости системы и возможности кастомных доработок.
34Унитех - Универсальные технологии98н/дн/дЛеруа Мерленн/д
35Молга Консалтинг70126-44МВМ, Леруа Мерлен, Октоблу, Петро, ДЖ.Т.И. Россиян/д
36Сонет5520176н/дн/д
37Redmadrobot35112-69Леруа Мерлен Восток, Городской супермаркет н/д
38Prof-IT Group33318Гулливер, СП Бизнес-кар, УАЗн/д
39Gandiva 3140-23ТД АГАТ, Агроком, Азбука Фуд Трейд, Виста, ФокстанкКонсалтинг и анализ бизнес-процессов, внедрение ИТ-решения, интеграции, обучение и регулярный аудит эффективности работы
40Macroscop2127-21н/дн/д
Итого77 082
* - Включает показатели компании Сервионика: Выручка от ИТ-проектов в ритейле за 2020 год - 389 млн руб., за 2019 г. - 164 млн руб. TAdviser 2021
** - Выручка от интеграционных проектов, включая поставки ПО и оборудования.

Смотрите также